Clientes y prospectos
Centraliza información comercial, historial, contactos y datos clave de cada cliente o prospecto.
CRM conectado al ERP
Gestiona todo en un solo lugar
Centraliza tu relación comercial con clientes, prospectos, contactos, seguimientos, oportunidades, proyectos e informes desde un CRM conectado a todo tu ERP.
Clientes
Centralizados
Pipeline
Comercial
Informes
En tiempo real
crm.codatatech.com
Clientes
Activos
Oportunidades
En pipeline
Seguimientos
Pendientes
CRM activo
Clientes, oportunidades y seguimientos conectados
Todo tu proceso comercialconectado
Desde el primer contacto hasta la oportunidad, proyecto o venta, el CRM mantiene el historial vivo y listo para decidir mejor.
Oportunidades y seguimiento
Da seguimiento a oportunidades, tareas, llamadas, reuniones y próximos pasos para no perder ventas.
Informes comerciales
Analiza pipeline, actividades, resultados, conversiones y rendimiento del equipo comercial.
Diseñado para dar seguimientosin perder oportunidades
El CRM te ayuda a ordenar el ciclo completo: prospecto, contacto, oportunidad, seguimiento, proyecto, venta e informe.
1
Captura el prospecto
Registra la información inicial, origen, interés, contacto principal y responsable comercial.
2
Da seguimiento
Agenda llamadas, reuniones, tareas y notas para avanzar la relación con contexto completo.
3
Gestiona la oportunidad
Controla etapa, monto, probabilidad, fecha estimada de cierre y próximos pasos.
4
Convierte en cliente
Cuando la oportunidad avanza, conecta la información con ventas, proyectos, facturación o soporte.
app.erp-codatatech.com/crm/oportunidades
Funciones clave para un CRM empresarial completo
Todo lo necesario para organizar relaciones comerciales, oportunidades, tareas, proyectos e informes desde un mismo ecosistema.
Gestión de clientes
Organiza datos, historial, preferencias y relación comercial de cada cliente.
Prospectos
Registra leads, clasifica oportunidades iniciales y da seguimiento desde el primer contacto.
Contactos
Mantén personas, teléfonos, correos, cargos y notas asociadas a cada empresa.
Oportunidades
Controla etapas, montos, probabilidades, cierres estimados y responsables.
Seguimientos
Agenda llamadas, reuniones, tareas y recordatorios para mantener ritmo comercial.
Proyectos
Conecta oportunidades ganadas con proyectos, entregables o implementación.
Informes
Consulta pipeline, actividades, conversiones y desempeño comercial.
Trazabilidad
Registra actividades, cambios, usuarios y evolución de cada relación comercial.
Automatización
Reduce tareas repetitivas con flujos, recordatorios y procesos comerciales ordenados.
Permisos
Controla quién puede ver, editar o administrar clientes, oportunidades e informes.
Informes y proyectos
Información accionable
El CRM ayuda a entender qué oportunidades avanzan, qué clientes requieren atención, qué proyectos nacen de ventas y cómo rinde el equipo.
Gestión de clientes
Prospectos y leads
Pipeline de oportunidades
Contactos por empresa
Seguimientos y tareas
Proyectos derivados
Informes comerciales
Historial completo
app.erp-codatatech.com/crm/informes
FAQ
Preguntas frecuentes
Respuestas rápidas sobre el módulo CRM.
¿El CRM gestiona clientes y prospectos?
Sí. El módulo está pensado para centralizar clientes actuales, prospectos, contactos, historial, notas y seguimiento comercial.
¿Puedo controlar oportunidades de venta?
Sí. Puedes comunicar oportunidades con etapas, montos, probabilidad, responsables, fechas estimadas y próximos pasos.
¿Incluye seguimiento de llamadas, reuniones o tareas?
Sí. El CRM puede organizar actividades comerciales como llamadas, reuniones, recordatorios, notas y tareas asociadas a clientes o prospectos.
¿Se conecta con ventas y proyectos?
Sí. La idea es que el CRM no viva aislado: Se conecta con ventas, proyectos, clientes, facturación y reportes del ERP.
¿Puedo ver informes comerciales?
Sí. El módulo contempla informes de pipeline, oportunidades, seguimiento, actividades, conversión y rendimiento del equipo.
CRM preparado para crecer
Convierte relaciones comerciales en oportunidades reales
Centraliza clientes, prospectos, contactos, seguimientos, oportunidades, proyectos e informes en una sola plataforma cloud.